赢得东大陆比云山决赛冠军后，超星车队来到下一个奖杯所在的南大陆，并在修修镇居民们的邀请下，代表小镇出战超竞速大奖赛。猪猪侠和星航以赛代练，一边学习南大陆的赛车特点一边晋级，可猪猪侠却因长期兼顾赛车和英雄任务而积劳成疾，不得不暂时离队。在猪猪侠的鼓励下，星航与新搭档芸芸尽力配合，重振车队击败南大陆最强的飚速三杰中的第一个强敌——风鹤，闯入更高级别的赛事。然而，更快更强的对手，正在前方等着超星车队的挑战。
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洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
传说龙凤双剑合璧，能有无比神力。魔鬼党首领笑铁面觊觎桂王手中凤剑宝剑，桂国陷入危机。诸葛四郎受托挺身而出，竟遭受真平的复仇挑衅，诸葛四郎腹背受敌。困境中英雄勇敢集结，和魔鬼党展开抢夺宝剑大战。诸葛四郎与魔鬼党，到底谁会抢到那支宝剑？ ※本片可切换国语、台语发音，另有客语发音版
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